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鐵礦石供應(yīng)端出現(xiàn)明顯且意外的增大

鐵礦石價格從4月份連續(xù)上漲，主要支撐是高需求現(xiàn)實下，供應(yīng)不足造成的階段性錯配矛盾加深，在緊平衡預(yù)期下，港口庫存出現(xiàn)連續(xù)下降，而累庫現(xiàn)實始終弱于累庫預(yù)期，進一步影響了市場情緒。而港口庫存的不斷下降，一是提高了價格彈性，二是減少了貿(mào)易礦的占比，三是粉礦庫存供需矛盾更加突出，弱預(yù)期造成的貼水不斷被強現(xiàn)實修復(fù)，因此整個上半年尤其是二季度以來，鐵礦石自身供需矛盾的支撐始終成為交易的主邏輯，而隨著7月份進入梅雨季節(jié)，黑色系整體出現(xiàn)調(diào)整背景下，鐵礦石供應(yīng)端出現(xiàn)明顯且意外的增大，因此價格也隨著其他品種有所回調(diào)。

2. 供需先增后減再增，而需求逐漸增加

從數(shù)據(jù)端來觀察礦石階段性走弱，若vale下半年若能維持此前670萬噸每周的發(fā)貨量，那么今年可以完成既定的銷售目標。而前一輪價格上漲，則是因巴西疫情越發(fā)嚴重造成供應(yīng)緊縮預(yù)期帶來的，那么在巴西疫情不斷發(fā)展的現(xiàn)實下，其發(fā)貨量也出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，因此市場不再低估其產(chǎn)運能力。但7月中旬首先還是會面臨供應(yīng)端的季節(jié)性回落，而7-8月也將兌現(xiàn)此前高發(fā)貨帶來的高到港，從表面看礦石趨勢會維持偏弱狀態(tài)，但這里面有另一個問題。

目前全球發(fā)貨向流向國內(nèi)集中度變高，國內(nèi)到港量也隨之升高，但從路透數(shù)據(jù)來看，6月份海外需求下降1200萬噸，目前6月緊平衡已成為事實，3季度預(yù)期從緊平衡到微過剩，問題在于如果還給海外1200萬噸的需求量，那么仍有900萬噸的缺口。

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